Gran Piemonte, ook wel bekend als Giro del Piemonte, is een Italiaanse koers waar het parkoers elk jaar weer anders is. Zo won in 2016 sprinter Giacomo Nizzolo, twee jaar geleden zegevierde met Sonny Colbrelli opnieuw een rappe man en was het vorig jaar Tourwinnaar Egan Bernal die op de lastige berg Oropa de sterkste was. Dit jaar geen kansen voor rassprinters en vederlichte klimmers, want het parkoers was op maat geschreven van de puncheurs.

Lange tijd gebeurde er nauwelijks iets en bleven er met Van der Poel's ploeggenoot Philipp Walsleben, Mikkel Honoré en Joey Roskoppf drie leden van een vroege vlucht vooraan over. De voorsprong werd per kilometer echter kleiner en kleiner, waardoor ze op de voorlaatste klim naar La Morra gegrepen werden. Daar lieten de klimmers zich voor de eerste keer zien. Chris Harper van Jumbo-Visma schroefde het tempo op in dienst van zijn kopman George Bennett, die niet veel later reageerde op een versnelling van Nibali en de ervaren Italiaan achterliet. Van der Poel reed in zijn eigen tempo naar boven en raapte de ene na de andere renner op. Op de top van La Morra was de achterstand slechts vijf seconden op Bennett.

In de technische, kletsnatte afdaling richting Barolo leek Van der Poel minder risico's te nemen dan Bennett en werd de Nederlander ingerekend door de achtervolgende groep. De oplopende slotkilometer begon Bennett met een voorsprong van vijftien seconden op de alsmaar groeiende groep achtervolgers, waar Van der Poel het meeste kopwerk moest verrichten. 

Bennett kreeg het lastig in de laatste honderden meters, maar had op de streep voldoende marge om de aanstormende Ulissi voor te blijven. Van der Poel greep op vier seconden daarachter zijn eerste podiumplaats van het wegseizoen.